外贸SOHO报价流程

外贸SOHO报价流程：外贸 SOHO 常由一人兼顾找供应商、回复询盘、报价和跟进交货。先把客户需求与工厂答复分别保存，再核对卖方主体和收款信息，可以降低多线程沟通带来的版本混乱。

资料怎样流转

一人处理多家工厂时，最容易把 A 供应商的交期和 B 供应商的价格拼进同一份报价。先按来源保存每份供货答复，再确定最终采用的供货方案。

客户接受报价后，应确认对外签约的卖方与收款主体一致。供应商给出的箱重仍是上游资料，正式发货前要取得本次实装记录，不能用旧样品参数代填。

按顺序处理

1. 保存客户原始询盘，标出未明确的用途、数量、包装和目标港口。
2. 向供货方逐项询价，记录价格口径、交期、有效期与可能追加的包装费用。
3. 以自己的实际交易主体核对报价抬头、币种、条款和收款方，审阅后再发给客户。
4. 客户接受后准备 PI 与合同；货物发出前重新取得装箱记录，单独制作 CI 和 PL。

交接时容易遗漏

• 把供应商报价原样转发客户
• 多个客户复用同一报价编号
• 未核对主体便复制银行信息

对应功能与资料