怎么做
保存客户邮件、聊天记录或附件中的原始询盘，确认联系人、商品规格、数量、币种和目标市场。把 AI 提取出的字段逐项核对，缺失价格、交期或认证时先向客户或供应商确认，再建立报价草稿。
会得到什么
你会得到一条可追溯的询盘记录和与之相连的报价草稿。以后客户追问为什么给出这个型号或数量，可以回看来源资料和当时的确认过程。
用远单怎样更快
远单减少从邮件复制到表格的工作，把不确定字段集中标出。业务员先处理高风险差异，再从已确认的信息起草报价，避免凭空补齐需求。
保存原始请求
客户可能用邮件正文、附件表格和聊天消息分别描述需求。先保存原件和收到时间，把同一客户的补充说明归到相应询盘。不要把自动摘要当作唯一来源；如果 AI 把包装数量识别成订购数量，业务员应能回看原文纠正。
建立问题清单
把买方主体、产品型号、使用场景、数量、目标港口和期望交期逐项标为已确认、待确认或不适用。客户只发照片时，需要追问尺寸、电压或材质；客户只说尽快交货时，需要明确日期或生产周期。价格和认证不应由系统猜填。
形成报价草稿
在客户需求相对明确后，从询盘生成报价草稿，保留来源关系。商品行带入已核对的规格；币种、单价、贸易术语、付款和有效期仍由负责人确认。若采购或工厂给出多个可选方案，应分开呈现，避免客户误以为所有方案都包含在同一价格里。
回复与后续
发送前检查报价编号、收件人、版本和附件名称。客户要求改数量或港口时，在原询盘与新回复之间留下关联，并重新计算总价与英文大写。客户接受的是哪一版报价，应有明确记录，以便后续 PI 和合同引用正确条件。
具体例子
例如客户只写“想要 500 个扩香器，尽快发往德国”。这并不足以签发最终报价：需要明确具体型号、电压、插头、包装方式、币种、贸易术语和目标交货时间。业务员可以先回复确认问题，并向工厂取得可供规格。只有价格和交货条件确认后，才把待确认项转为报价中的正式条款。
复核与版本
同一询盘往往经历多轮补充。客户第一次给的数量与最后确认的数量可能不同，客户发来的图片也可能只表达外观偏好。把每次变更和沟通日期保留下来，业务员便能解释为什么最终报价选择某一型号、价格和有效期。客户接受后，再由该签发版本进入后续交易文件，避免从旧邮件复制已经过时的条件。
协作提醒
客户回复“同意”时还要确认其指向的报价编号、日期和版本。若期间业务员发过多个方案，不能只凭一句简短确认就推断接受了哪一个价格。可在后续交易记录中保存客户接受的原邮件或签署文件，并用该版本作为 PI 与销售合同的起点。若客户只接受其中几行商品，还应先更新报价内容并重新确认总金额。
工作台界面示意
相关资源
延伸阅读
常见问题
询盘转报价单应从哪一步开始？
先先保存询盘原文或附件，再核对本次客户需求与来源资料。
询盘转报价单有哪些必须人工核对的内容？
重点是AI 提取的买方、规格、数量逐项确认；未知字段应保留待补充。
询盘转报价单完成后会留下什么？
远单会从询盘生成报价草稿并保留 询盘来源，便于后续查看与复核。
询盘转报价单可配合哪份资源使用？
可继续查看外贸报价单生成器，核对对应字段和示例。